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发布日期：2025-04-22 11:19 点击次数：166

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份公告编号：2024-074 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区）向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书保荐东说念主（主承销商）（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）签署日期：二〇二四年十一月第一节进攻声明与指示浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、 “刊行东说念主”、 “本公司”或 “公司”）全体董事、监事、高档经管东说念主员保证本上市公告书的真正性、准确性、完好性，承诺上市公告书不存在无理纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别和连带的法律包袱。凭据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法则的轨则，本公司董事、高档经管东说念主员已依法履行诚信和奋发尽职的义务和包袱。中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交往所（以下简称 “深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象刊行可退换公司债券上市及相关事项的见解，均不标明对本公司的任何保证。本公司及上市保荐东说念主提醒巨大投资者珍视，凡本上市公告书未波及的相关内容，请投资者查阅 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）暴露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》 ”）全文。如无相称评释，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募评释书》换取。第二节概览一、可退换公司债券简称：嘉益转债二、可退换公司债券代码：123250 三、可退换公司债券刊行数目：39,793.84 万元（3,979,384 张）四、可退换公司债券上市数目：39,793.84 万元（3,979,384 张）五、可退换公司债券上市地方：深圳证券交往所六、可退换公司债券上市时辰：2024 年 11 月 26 日七、可退换公司债券存续的起止日期：自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 7 日至 2030 年 11 月 6 日。八、可退换公司债券转股的起止日期：自愿行达成之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）（即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个交往日（2025 年 5 月 13 日）起，至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如该日为法定节假或非交往日，则顺延至下一个交往日）。九、可退换公司债券付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交往日，公司将在每年付息日之后五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）退换成公司股票的可转债不享受往常度及以后计息年度利息。十、可退换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。十一、保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司。十二、可退换公司债券的担保情况：本次刊行可转债不提供担保。十三、信用评级情况：主体信用级别为 A+，本次刊行可转债的信用级别为 A+。十四、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。第三节媒介本上市公告书凭据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行上市保荐业务经管办法》《上市公司证券刊行注册经管办法》（以下简称“《经管办法》”）《深圳证券交往所创业板股票上市国法》以偏执他掂量的法律法则的轨则编制。经中国证券监督经管委员会证监许可〔2023〕2740 号文同意注册，公司于 2024 年额 39,793.84 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动打消优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 39,793.84 万元的部分由主承销商包销。经深交所同意，公司 39,793.84 万元可退换公司债券将于 2024 年 11 月 26 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。公司已于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》全文。第四节刊行东说念主概况一、刊行东说念主基本情况公司称呼浙江嘉益保温科技股份有限公司英文称呼 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. 成立地间 2004 年 5 月 12 日注册老本 103,869,300.00 元股票上市地深圳证券交往所 A 股股票简称嘉益股份 A 股股票代码 301004 法定代表东说念主戚兴华注册地址浙江省金华市武义县办公地址浙江省金华市武义县电话 0579-89075611 传真 0579-89075611 一般名目：金属成品研发；家用电器研发；金属制日用品制造；玻璃保温容器制造；塑料成品制造；家用电器制造；日用陶瓷成品制造；文化、办公用开发制造；体育用品及器材制造；金属成品销售；塑料成品销售;日用品销筹画规模售；家用电器销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货品收支口；本领收支口（除照章须经批准的名目外，凭营业派司照章自主开展筹画行动）二、刊行东说念主股本结构及前十名鼓动捏股情况遗弃 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主股本结构如下：股份类别数目（股）比例（%）一、有限售条件股份 8,192,837 7.89 国度捏股 - - 国有法东说念主捏股 - - 其他内资捏股 8,192,837 7.89 其中：境内当然东说念主捏股 8,192,837 7.89 境内法东说念主捏股 - - 二、无尽售条件股份 95,676,463 92.11 东说念主民币普通股股票 95,676,463 92.11 共计 103,869,300 100.00 遗弃 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主前十名鼓动捏股情况如下：捏股比例有限售条件股序号鼓动鼓动性质捏股数目（股）（%）份数目（股）浙江嘉韶云华投资经管有限境内非国有法公司东说念主武义嘉金投资经管结伴企业境内非国有法（有限结伴）东说念主中国工商银行股份有限公司券投资基金中信银行股份有限公司－永赢睿信羼杂型证券投资基金中国树立银行股份有限公司投资基金共计 80,910,933 77.90 6,398,437 三、刊行东说念主控股鼓动及试验限定情面况（一）控股鼓动遗弃 2024 年 9 月 30 日，嘉韶云华捏有刊行东说念主 47.39%的股份，为公司控股鼓动。嘉韶云华基本情况如下：称呼浙江嘉韶云华投资经管有限公司成立地间 2017 年 4 月 12 日注册老本 3,000 万元东说念主民币实收老本 3,000 万元东说念主民币法定代表东说念主戚兴华注册地址浙江省金华市武义县永利金都 7 幢 187 铺鼓动组成戚兴华捏股 52%，陈朝阳捏股 48% 投资经管、财富经管、商务商议（未经金融等行业监管部门批准不得从筹画规模事领受入款、融资担保、代客原意、向社会公众集（融）资等金融业务）。（照章须经批准的名目，经掂量部门批准后方可开展筹画行动）主营业务除捏有公司 47.39%股份外，未开展其他业务与刊行东说念主主营业务关系无自公司上市以来，公司控股鼓动未发生变更。（二）试验限定东说念主遗弃 2024 年 9 月 30 日，戚兴华、陈朝阳老婆共计限定公司 72.21%的表决权，系公司试验限定东说念主，其中：戚兴华、陈朝阳老婆通过嘉韶云华波折捏有公司 47.39%的股份；戚兴华平直捏有公司 8.21%的股份，通过嘉金投资波折限定公司 9.03%的股份；陈朝阳平直捏有公司 7.58%的股份。戚兴华，1980 年出身，中国国籍，无境外永恒居留权，EMBA。2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用成品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用成品有限公司总司理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限实践董事；2017 年陈朝阳女士，1977 年出身，中国国籍，无境外永恒居留权，中专学历。1996 年 10 月至 1998 年 12 月任浙江永康力士达铝业有限公司销售管帐；1999 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用成品有限公司管帐；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司监事；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限监事、采购员；2017 年 11 月至 2023 年 12 月任嘉益股份董事。现任嘉益股份销售总监助理。自公司上市以来，公司试验限定东说念主未发生变更。（三）股份是否存在质押或其他有争议情况遗弃 2024 年 9 月 30 日，公司控股鼓动、试验限定东说念主捏有的公司股份不存在质押、冻结或者其他有争议的情况。（四）控股鼓动、试验限定东说念主限定的其他企业情况遗弃 2024 年 9 月 30 日，控股鼓动嘉韶云华无其他对外投资，试验限定东说念主戚兴华、陈朝阳限定的其他企业情况如下：注册老本/认序鼓动称呼及捏股主要分娩筹画主要业务性公司称呼成立日期缴出资（万号情况地质元）浙江嘉韶云戚兴华捏股 52%、 2017 年 4 月投资、商议陈朝阳捏股 48% 12 日经管有限公司注册老本/认序鼓动称呼及捏股主要分娩筹画主要业务性公司称呼成立日期缴出资（万号情况地质元）武义嘉金投戚兴华捏股 5.6% 资经管结伴 2017 年 12 企业（有限合月8日结伴东说念主伙）武义镁嘉商戚兴华捏股 5%、 2021 年 12 未开展试验贸有限公司陈朝阳捏股 95% 月 17 日筹画上海加哥网月 10 日筹画公司四、刊行东说念主主要筹画情况公司的主营业务为各式不同材质的饮品、食物容器的研发想象、分娩与销售，主要居品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质）、玻璃器皿以偏执他新材料的日用饮品、食物容器。历程多年发展，公司居品已酿成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于不锈钢真空保温器皿酿成了较为丰富的居品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型居品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外不雅前锋、功能丰富等上风。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。系列类别居品图示不锈钢真空不锈钢真空保温杯保温器皿系列类别居品图示不锈钢真空保温壶不锈钢真空焖烧罐不锈钢真空保温瓶非真空汽车杯器皿系列类别居品图示不锈钢杯塑料杯玻璃杯第五节刊行与承销一、本次刊行情况司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动打消优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 39,793.84 万元的部分由主承销商包销。占总刊行量的比例类别配售数目（张）配售金额（元）（%）原鼓动 1,275,314 127,531,400 32.05 网上社会公众投资者 2,649,374 264,937,400 66.58 保荐东说念主（主承销商）包销 54,696 5,469,600 1.37 合计 3,979,384 397,938,400 100.00 捏有东说念主称呼捏有量（张）占刊行总量比例（%）中信银行股份有限公司－永赢睿信羼杂型证券投资基金捏有东说念主称呼捏有量（张）占刊行总量比例（%）中国银行股份有限公司－永赢宏泽一年依期灵通活泼配置羼杂型证券投资基金中国工商银行－易方达价值成长羼杂型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司－永赢销耗主题活泼配置羼杂型证券投资基金中国树立银行股份有限公司－兴全社会包袱羼杂型证券投资基金中国树立银行股份有限公司－南边景气驱动羼杂型证券投资基金名目不含税金额（万元）承销及保荐费 500.00 讼师费 51.89 审计及验资费 94.34 资信评级费 28.30 信息暴露、登记行状费、刊行手续费偏执他用度 22.13 共计 696.65 二、本次承销情况本次可退换公司债券刊行总额为 39,793.84 万元，向原鼓动优先配售 1,275,314 张，即 127,531,400 元，占本次刊行总量的 32.05%；网上投资者缴款认购的可转债数目为三、本次刊行资金到位情况本次刊行可退换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 11 月 13 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天健管帐师事务所（特殊普通结伴）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了天健验〔2024〕457 号《考据申诉》。四、本次刊行相关机构（一）保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司称呼：浙商证券股份有限公司法定代表东说念主：吴承根保荐代表东说念主：罗军、蒋根宏名目协办东说念主：章超迪承办东说念主员：杨悦阳、潘洵、范光华、谭迪、袁润典办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号掂量电话：0571-87902574 传真：0571-87901974 （二）讼师事务所：上海兰迪讼师事务所事务所负责东说念主：刘逸星办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔 16 楼承办讼师：张小英、刘欢掂量电话：021-66529952 传真：021-66522252 （三）审计及验资机构：天健管帐师事务所（特殊普通结伴）事务所负责东说念主：钟开国办公地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座承办管帐师：黄元喜、徐丹掂量电话：0571-88216888 传真：0571-88216999 （四）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司法定代表东说念主：张剑文办公地址：深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼承办东说念主员：顾春霞、洪烨掂量电话：021-51035670 传真：021-51035670 （五）肯求上市的交往所：深圳证券交往所办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号掂量电话：0755-88668888 传真：0755-82083295 （六）证券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交往所广场 22-28 楼电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 第六节刊行条目一、本次刊行基本情况本次可转债刊行决策及掂量事项照旧公司第二届董事会第二十二次会议及 2022 年度鼓动大会审议通过。减公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金金额暨调解公司向不特定对象刊行可退换公司债券决策的议案》等议案。公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《对于延长公开刊行可退换公司债券鼓动大会决议灵验期的议案》《对于提请鼓动大会延长授权董事会及董事会授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可退换公司债券具体事宜灵验期的议案》，同意将本次公开刊行可退换公司债券的鼓动大会决议灵验期及授权期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 25 日。2024 年 4 月 19 日，刊行东说念主召开本次刊行已于 2023 年 10 月 20 日经深圳证券交往所审核通过，并于 2023 年 12 月获取中国证券监督经管委员会证监许可〔2023〕2740 号文同意注册。净额东说念主民币 390,971,864.16 元。目：单元：万元拟使用召募资金名目称呼实檀越体名目总投资参加越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯嘉益越南公司 24,143.38 20,000.00 分娩树扬名目年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯分娩公司 30,854.70 10,000.00 线树扬名目补充流动资金公司 9,793.84 9,793.84 共计 64,791.92 39,793.84 二、本次可退换公司债券刊行条目（一）本次刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转债及畴昔退换的 A 股股票将在深圳证券交往所上市。（二）刊行限度本次刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 39,793.84 万元，刊行数目为 3,979,384 张。（三）票面金额和刊行价钱本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。（四）债券期限本次刊行可转债期限为自愿行之日起六年。即自 2024 年 11 月 7 日至 2030 年 11 月（五）债券利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。（六）还本付息的期限和方式本次刊行的可转债每年付息一次，到期反璧整个未转股的可转债本金和支付临了一年利息。年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自本次刊行首日起每满一年可享受确当期利息，策画公式为： I=B×i I：指年利息额 B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权登记日捏有的可转债票面总金额 i：指往常票面利率（1）本次可转债每年付息一次，计息肇始日为本次可转债刊行首日。（2）付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由董事会凭据掂量法律法则及深圳证券交易所的轨则详情。（3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交往日，公司将在每年付息日之后五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）退换成公司股票的可转债不享受往常度及以后计息年度利息。（4）可转债捏有东说念主所赚钱息收入的派遣税项由可转债捏有东说念主承担。（七）转股期限本次刊行的可转债转股期自愿行达成之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）（即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个交往日（2025 年 5 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺缓时间付息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓动。（八）转股价钱的详情和调解本次刊行的可退换公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募评释书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调解的情形，则对调解前交往日的交往价按历程相应除权、除息调解后的价钱策画）和前一个交往日公司股票交往均价，且不得进取修正。前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交易总额/该日公司股票交往总量。在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后模范，将按下述公式对转股价钱进行调解（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；派发现款股利：P1=P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。其中：P0 为调解前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调解后灵验的转股价。公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将次第进行转股价钱调解，并公告转股价钱调解日、调解办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调解日为本次刊行可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按调解后的转股价钱实践。当公司可能发生股份回购（因职工捏股筹办、股权激勉或为选藏公司价值及鼓动利益所必需的股份回购之外）、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债捏有东说念主的债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调解内容及操作办法将依据那时国度相关法律法则及证券监管部门的掂量轨则来制订。（九）转股价钱的向下修正在可转债存续时间，当公司股票在职意流畅三十个交往日中至少十五个交往日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交鼓动大会表决，该决策须经出席会议鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会表决时，捏有本次刊行可转债的鼓动应当诡秘。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调解的情形，则调解日前的交往日按调解前的转股价钱和收盘价钱策画，调解日及之后的交往日按调解后的转股价钱和收盘价钱策画。公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。（十）转股数目的详情方式本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的策画方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为转股数目，V 为可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总金额，P 为肯求转股当日灵验的转股价。转股时不及退换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的相关规定，在可转债捏有东说念主转股当日后五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。（十一）赎回本次刊行可转债到期后五个交往日内，公司将以本次刊行的可转债票面面值的在转股期内，当下述任意一种情形出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：（1）公司股票在职何流畅三十个交往日中至少十五个交往日收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；（2）当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息策画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额； i：指往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调解的情形，则调解日前的交往日按调解前的转股价钱和收盘价钱策画，调解日及以后的交往日按调解后的转股价钱和收盘价钱策画。（十二）回售在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司股票任何流畅三十个交往日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的一皆或部分可转债按面值加上当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过转股价钱调解的情形，则调解日前的交往日按调解前的转股价钱和收盘价钱策画，调解日及以后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱策画。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述流畅三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起从头策画。在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按上述商定条件专揽回售权一次；若初次餍足回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再专揽回售权，可转债捏有东说念主不成屡次专揽部分回售权。若公司本次刊行可转债召募资金投资名目实施情况与公司在召募评释书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化凭据中国证监会的掂量轨则被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售权柄。可转债捏有东说念主有权将其捏有的一皆或部分可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的回售申报期内回售；该次申报期内装假施回售的，不应再专揽附加回售权。（十三）转股后的股利分拨因本次刊行可转债转股而加多的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在股利发放股权登记日登记在册的整个普通股鼓动（含因可转债转股酿成的鼓动）均参与当期利润分拨，享有同等权益。（十四）刊行方式及刊行对象本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动放弃优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由主承销商包销。本次可转债的刊行对象为：（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售：刊行公告公布的股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登（2）网上刊行：捏有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、记在册的刊行东说念主整个鼓动；法东说念主、证券投资基金、适应法律轨则的其他投资者等（国度法律、法则不容者之外）。其中当然东说念主需凭据《对于完善可退换公司债券投资者适应性经管掂量事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等轨则已灵通向不特定对象刊行的可转债交往权限。（3）本次发行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。（十五）向原鼓动配售的安排本次刊行可转债向原鼓动优先配售，原鼓动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的捏有嘉益股份的股份数目按每股配售 3.8311 元可转债的比例策画可配售可转债的金额，并按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.038311 张可转债。原鼓动有权打消配售权。刊行东说念主现存 A 股总股本 103,869,300 股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例策画，原鼓动可优先配售的可转债上限总额为 3,979,336 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9988%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南实践，最终优先配售总和可能略有互异。（十六）债券捏有东说念主及债券捏有东说念主会议（1）依照其所捏有的本期可转债数额享有商定利息；（2）凭据《可转债召募评释书》商定的条件将所捏有的本期可转债转为公司股票；（3）凭据《可转债召募评释书》商定的条件专揽回售权；（4）依照法律、行政法则及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所捏有的本期可转债；（5）依照法律、公司轨则的轨则获取相关信息；（6）按《可转债召募评释书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；（7）依照法律、行政法则等掂量轨则参与或交付代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并行使表决权；（8）法律、行政法则及公司轨则所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权柄。（1）遵命公司刊行的本期可转债条目的掂量轨则；（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；（3）遵命债券捏有东说念主会议酿成的灵验决议；（4）除法律、法则轨则及《可转债召募评释书》商定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；（5）法律、行政法则及公司轨则轨则应当由债券捏有东说念主承担的其他义务。集债券捏有东说念主会议（1）拟变更可转债召募评释书的商定；（2）拟修改本债券捏有东说念主会议国法；（3）拟变更债券受托经管东说念主或受托经管条约的主要内容；（4）公司不成按期支付本次刊行的可转债本息；（5）公司发生减资（因公司实施职工捏股筹办、股权激勉或为选藏公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资之外）、并吞等可能导致偿债智力发生要紧不利变化，需要决定或者授权给与相应设施；（6）公司分立、被托管、结果、肯求歇业或者照章进入歇业要领；（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险设施发生要紧变化；（8）公司董事会、单独或者共计捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东说念主书面提议召开；（9）公司经管层不成平日履行职责，导致公司债务退回智力面对严重省略情味；（10）公司提倡债务重组决策的；（11）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧本体影响的事项；（12）凭据法律、行政法则、中国证监会、深圳证券交往所及债券捏有东说念主会议国法的轨则，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。（1）公司董事会；（2）单独或共计捏有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券捏有东说念主；（3）可转债受托经管东说念主（4）中国证券监督经管委员会轨则的其他机构或东说念主士。（十七）本次召募资金用途公司本次刊行可转债拟召募资金总额不特出 39,793.84 万元，扣除刊行用度后，募集资金净额拟投资于以下名目：单元：万元拟使用召募资金名目称呼实檀越体名目总投资参加越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯嘉益越南公司 24,143.38 20,000.00 分娩树扬名目年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯分娩公司 30,854.70 10,000.00 线树扬名目补充流动资金公司 9,793.84 9,793.84 共计 64,791.92 39,793.84 若本次试验召募资金净额（扣除刊行用度后）少于名目拟参加召募资金总额，召募资金不及部分由公司自筹处置。本次召募资金到位前，公司将凭据召募资金投资名目进度的试验情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照掂量法则轨则的要领给以置换。“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯分娩线树扬名目”总投资 30,854.70 万元，公司于 2021 年头次公开刊行股票并在创业板上市时已召募 11,000.00 万元用于上述名目建设。由于上次召募资金远低于上述名目预计投资总额，为保证名宗旨获胜实施，擢升公司全体竞争力，公司本次拟向不特定对象刊行可退换公司债券并使用本次拟召募资金（十八）担保事项本次刊行的可转债不提供担保。（十九）评级事项凭据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级申诉》，评定公司的主体信用级别为 A+，本次刊行可转债的信用级别为 A+，评级预测为清醒。评级机构在本次可转债的存续期内，每年将对可转债进行追踪评级。（二十）召募资金存管公司照旧制定《召募资金经管轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情。（二十一）本次刊行决策的灵验期公司本次创业板向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自本次刊行方案经鼓动大会审议通过之日起策画。第七节刊行东说念主的资信和担保情况一、可退换公司债券的信用级别及资信评级机构公司遴聘了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评级。凭据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江正元聪惠科技股份有限公司 2024 年可退换公司债券信用评级申诉》，刊行东说念主主体信用评级为 A+，本次可退换公司债券信用评级为 A+，评级预测为清醒。中证鹏元资信评估股份有限公司在本次可转债的存续期内，将每年至少进行一次追踪评级。二、可退换公司债券的担保情况本次刊行的可退换公司债券不提供担保。三、最近三年及一期债券刊行偏执偿还的情况最近三年及一期，公司未刊行过任何景色的公司债券。最近三年及一期，公司均按商定偿还债务，不存在债务负约或者延伸支付本息的情形。四、刊行东说念主生意信誉情况公司资信景色优良，信誉度较高，未发生过债务过期或其他负约情形。第八节偿债设施申诉期内，公司偿债智力主要财务标的如下：名目流动比率（倍） 2.40 3.20 3.04 4.05 速动比率（倍） 1.77 2.68 2.47 3.17 财富欠债率（母公司） 21.78% 19.55% 22.51% 17.22% 财富欠债率（并吞） 26.27% 20.51% 23.31% 17.97% 名目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度利息保险倍数（倍） 342.85 344.43 5,241.83 2,702.08 息税折旧摊销前利润（万元） 65,930.77 57,678.21 32,943.21 11,066.74 经营活动产生的现金流量净额（万元）注：上述标的的策画方法如下：流动比率＝流动财富/流动欠债速动比率＝（流动财富-存货）/流动欠债财富欠债率=欠债共计/财富所有利息保险倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/计入财务用度的利息支拨息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支拨＋固定财富折旧、油气财富折耗、分娩性生物质产折旧＋无形财富摊销＋永恒待摊用度摊销+使用权财富折旧遗弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司的流动比率分手为具有变现智力相对较强的财富以保险流动欠债的偿付，短期偿债智力较好。遗弃 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司并吞口径的财富负债率分手为 17.97%、23.31%、20.51%和 26.27%，公司财富欠债率全体处于合理水平。本金及利息，付息智力较强。总体来看，公司短期偿债智力较好、财富欠债率处于合理水平、利息保险倍数较高，且银行信用邃密，公司总体偿债智力较强。第九节财务与管帐贵府一、审计见解情况天健管帐师事务所（特殊普通结伴）对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务申诉进行了审计，并分手出具了天健审20224308 号模范无保钟情见的审计申诉、天健审20234568 号模范无保钟情见的审计申诉和天健审2024723 号模范无保钟情见的审计申诉。管帐师以为刊行东说念主的财务报表在整个要紧方面按照企业管帐准则的轨则编制，公允响应了嘉益股份 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务景色以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的并吞及母公司筹画效果和现款流量。二、最近三年及一期主要财务标的（一）财富欠债表、利润表、现款流量表主要数据单元：万元名目财富总额 227,814.17 164,340.45 113,185.77 73,711.63 欠债总额 59,855.86 33,711.91 26,381.97 13,242.99 包摄于母公司整个者权益共计单元：万元名目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度营业收入 198,516.41 177,540.19 125,954.22 58,562.89 营业利润 61,942.85 54,645.87 31,108.79 9,389.15 利润总额 61,908.98 54,479.13 31,033.35 9,304.56 净利润 53,098.88 47,203.29 27,115.80 8,153.04 包摄于母公司整个者的净利润单元：万元名目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度筹画行动产生的现款流量净额投资行动产生的现款流 -15,942.03 -33,762.45 -11,488.13 -13,178.33 量净额筹资行动产生的现款流 -16,379.58 -6,954.16 417.24 13,909.49 量净额（二）主要财务标的名目 9 月 30 日/2024 年日/2023 年度日/2022 年度日/2021 年度流动比率（倍） 2.40 3.20 3.04 4.05 速动比率（倍） 1.77 2.68 2.47 3.17 息税折旧摊销前利润（万元）利息保险倍数（倍） 342.85 344.43 5,241.83 2,702.08 财富欠债率（母公司报表）财富欠债率（并吞报表）应收账款盘活率（次 /年）存货盘活率（次/年） 4.39 6.47 6.31 4.83 总财富盘活率（次/ 年）筹画性现款流量净额（万元）每股筹画行动净现金流量（元）每股净现款流量 -0.19 1.57 1.60 1.00 （元）包摄于母公司整个者每股净财富（元）研发用度占营业收入的比例注：1、流动比率＝流动财富/流动欠债旧＋无形财富摊销＋永恒待摊用度摊销+使用权财富折旧（三）净财富收益率及每股收益凭据中国证监会《公开刊行证券公司信息编报国法第 9 号—净财富收益率和每股收益的策画及暴露》（2010 年更变）的轨则，申诉期内公司的净财富收益率和每股收益情况如下：加权平均净财富每股收益（元/股）名目时间收益率（%）基本稀释包摄于公司普通股鼓动的净 2023 年度 43.90 4.71 4.64 利润 2022 年度 37.18 2.72 2.72 扣除非鄙俗损益后包摄于普 2023 年度 43.38 4.65 4.59 通股鼓动的净利润 2022 年度 37.05 2.71 2.71 三、财务信息的查阅投资者欲了解公司的详备财务贵府，敬请查阅公司财务申诉。投资者可浏览巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅上述财务申诉。四、本次可退换公司债券转股的影响如本次可退换公司债券一皆转股，按开动转股价钱 116.05 元/股策画（不探求刊行，则公司鼓动权益加多 39,793.84 万元，总股本加多约 342.90 万股。用度）第十节本次可转债是否参与质押式回购交往业务公司本次可退换公司债券不参与质押式回购交往业务。第十一节本次可转债适应上市的本体条件一、本次证券刊行适应《证券法》轨则的掂量条件保荐东说念主对刊行东说念主适应《证券法》对于向不特定对象刊行可退换公司债券条件的情况进行了逐项核查。经核查，保荐东说念主以为刊行东说念主本次刊行适应《证券法》轨则的刊行条件，具体情况如下：（一）公司适应《证券法》第十五条文定的掂量内容公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相关法律法则、表纵情文献的要求，诞生鼓动大会、董事会、监事会及相关的筹画机构，具有健全的法东说念主治理结构。公司建立健全了各部门的经管轨制，鼓动大会、董事会、监事会等按照《公司法》《公司轨则》及公司各项责任轨制的轨则，专揽各自的权柄，履行各自的义务，运行邃密。综上，公司适应《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行邃密的组织机构”的轨则。前后孰低者计）分手为 7,637.77 万元、27,094.79 万元和 46,644.25 万元，平均可分拨利润为 27,125.60 万元。本次可退换债券拟召募资金 39,793.84 元，参考近期债券阛阓的发行利率水平并经合理意料，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司万般债券一年的利息。综上，公司适应《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年利息”的轨则。公司适应《经管办法》对刊行证券的一般轨则及向不特定对象刊行可转债的相称规定，适应经国务院批准的国务院证券监督经管机构轨则的其他条件。综上，公司适应《证券法》第十五条“（三）国务院轨则的其他条件”的轨则。公司本次召募资金拟一皆用于“越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯分娩树立项 “年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯分娩线树扬名目”以及“补充流动资金”，召募目”、资金一皆用于主营业务，适应国度产业政策和相关环境保护、地盘经管等法律、行政法规轨则。公司向不特定对象刊行可转债筹集的资金，按照召募评释书所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券捏有东说念主会议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金，不必于弥补亏本和非分娩性支拨。综上，公司适应《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券捏有东说念主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏本和非分娩性支拨”的轨则。（二）公司适应《证券法》第十二条第二款的轨则公司适应《经管办法》对于向不特定对象刊行可转债的一般轨则及对于可转债刊行承销的相称轨则，适应经国务院批准的国务院证券监督经管机构轨则的其他条件，适应《证券法》第十二条第二款“上市公司刊行新股，应当适应经国务院批准的国务院证券监督经管机构轨则的条件，具体经管办法由国务院证券监督经管机构轨则”。（三）公司适应《证券法》第十七条的轨则甩抄本上市公告书签署日，公司不存在不得再次公开刊行公司债券的下列情形：（1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有负约或者延伸支付本息的事实，仍处于不时状态；（2）违抗《证券法》轨则，改变公开刊行公司债券所募资金的用途。综上，公司适应《证券法》第十七条的轨则。二、本次证券刊行适应《经管办法》及《证券期货法律适宅心见第 18 号》向不特定对象刊行可转债的一般轨则（一）公司具备健全且运行邃密的组织机构公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相关法律法则、表纵情文献的要求，诞生鼓动大会、董事会、监事会及相关的筹画机构，具有健全的法东说念主治理结构。公司建立健全了各部门的经管轨制，鼓动大会、董事会、监事会等按照《公司法》《公司轨则》及公司各项责任轨制的轨则，专揽各自的权柄，履行各自的义务，运行邃密。公司适应《经管办法》第九条选取十三条之“（一）具备健全且运行邃密的组织机构”的轨则。（二）现任董事、监事和高档经管东说念主员适应法律、行政法则轨则的任职要求公司现任董事、监事和高档经管东说念主员具备任职阅历，大略赤诚和奋发地履行职务，不存在违抗《公司法》第一百七十八条、第一百七十九条选取一百八十条文定的步履，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开责备。公司适应《经管办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高档经管东说念主员适应法律、行政法则轨则的任职要求”轨则。（三）具有完好的业务体系和平直面向阛阓安适筹画的智力，不存在对捏续筹画有要紧不利影响的情形公司的东说念主员、财富、财务、机构、业务安适，大略自主筹画经管，具有完好的业务体系和平直面向阛阓安适筹画的智力，不存在对捏续筹画有要紧不利影响的情形。公司适应《经管办法》第九条之“（三）具有完好的业务体系和平直面向阛阓安适筹画的智力，不存在对捏续筹画有要紧不利影响的情形”的轨则。（四）管帐基础责任表率，里面限定轨制健全且灵验实践，财务报表的编制和暴露适应企业管帐准则和掂量信息暴露国法的轨则，在整个要紧方面公允响应了上市公司的财务景色、筹画效果和现款流量，最近三年财务管帐申诉被出具无保钟情见审计申诉公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市国法》和其他的相关法律法则、表纵情文献的要求，建立健全和灵验实施里面限定，合理保证筹画管理正当合规、财富安全、财务申诉及掂量信息真正完好，提高筹画效力和效果，促进实现发展政策。公司建立健全了公司的法东说念主治理结构，酿成科学灵验的职责单干和制衡机制，保险了治理结构表率、高效运作。公司组织结构理解，各部门和岗亭职责明确。公司建立了颠倒的财务经管轨制，对财务部的组织架构、责任职责、财务审批等方面进行了严格的轨则和限定。公司实行里面审计轨制，诞生审计部，配备审计东说念主员，对公司财务收支和经济行动进行里面审计监督。公司按照企业里面限定表率体系在整个要紧方面保捏了与财务报表编制掂量的有效的里面限定。公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务申诉照旧天健管帐师事务所（特殊普通结伴）审计，并出具了天健审20224308 号、天健审20234568 号和天健审 2024723 号模范无保钟情见的审计申诉。公司适应《经管办法》第九条之“（四）管帐基础责任表率，里面限定轨制健全且灵验实践，财务报表的编制和暴露适应企业管帐准则和掂量信息暴露国法的轨则，在所有要紧方面公允响应了上市公司的财务景色、筹画效果和现款流量，最近三年财务管帐申诉被出具无保钟情见审计申诉”的轨则。（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资遗弃 2024 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资。公司适应《经管办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的轨则。（六）公司不存在不得向不特定对象刊行可退换公司债券的情形甩抄本上市公告书签署日，公司不存在《经管办法》第十条文定的不得向不特定对象刊行股票的情形，具体如下：处罚，或者最近一年受到证券交往所公开责备，或者因涉嫌行恶正被司法机关立案考核或者涉嫌坐法违法正在被中国证监会立案访问的情形；开承诺的情形；挪用财产或者粗疏社会主义阛阓经济模范的刑事行恶，或者存在严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、社会寰宇利益的要紧坐法步履的情形。公司适应《经管办法》第十条的掂量轨则。（七）公司不存在不得刊行可退换公司债券的情形甩抄本上市公告书签署日，公司不存鄙人列情形：于不时状态；办法》第十四条的掂量轨则。公司适应《经管办法》第十四条的掂量轨则。（八）公司召募资金使用适应轨则公司本次刊行可退换公司债券召募资金拟用于以下名目：单元：万元名目称呼实檀越体名目总投资拟使用召募资金参加越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温嘉益越南公司 24,143.38 20,000.00 杯分娩树扬名目年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生公司 30,854.70 10,000.00 产线树扬名目补充流动资金公司 9,793.84 9,793.84 共计 64,791.92 39,793.84 公司本次召募资金未用于弥补亏本和非分娩性支拨，且适应下列轨则：“ （一）适应国度产业政策和相关环境保护、地盘经管等法律、行政法则轨则；（二）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为捏有财务性投资，不得平直或者波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（三）召募资金名目实施后，不会与控股鼓动、试验限定东说念主偏执限定的其他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失平正的关联交往，或者严重影响公司分娩筹画的安适性。 ” 公司本次召募资金使用适应《经管办法》第十二条和第十五条的相关轨则。（九）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息前后孰低者计）分手为 7,637.77 万元、27,094.79 万元和 46,644.25 万元，平均可分拨利润为 27,125.60 万元。本次向不特定对象刊行可退换公司债券拟召募资金 39,793.84 万元，参考近期可退换公司债券阛阓的刊行利率水平并经合理意料，公司最近三年平均可分拨利润足以支付可退换公司债券一年的利息。公司适应《经管办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。（十）具有合理的财富欠债结构和平日的现款流量公司财富欠债率（并吞报表口径）分手为 17.97%、23.31%、20.51%和 26.27%，保捏在合理水平，不存在要紧偿债风险，具有合理的财富欠债结构。2021 年度、2022 年度、公司试验分娩筹画情况。本次刊行完成后，累计债券余额占最近一期末净财富的 23.69%，未特出 50%。公司适应《经管办法》第十三条第一款第（三）项和《证券期货法律适宅心见第 18 号》中“具有合理的财富欠债结构和平日的现款流量”的轨则。三、本次证券刊行适应《经管办法》对于可转债刊行承销的相称轨则（一）本次刊行适应《经管办法》第六十一条的轨则：可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券捏有东说念主权柄、转股价钱及调解原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商照章协商详情本次可转债刊行决策照旧公司董事会、鼓动大会审议通过，包括期限、面值、利率、评级、债券捏有东说念主权柄、转股价钱及调解原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商协商详情。本次刊行可转债期限为自愿行之日起六年。即自 2024 年 11 月 7 日至 2030 年 11 月本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。凭据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级申诉》，评定公司的主体信用级别为 A+，本次刊行可转债的信用级别为 A+，评级预测为清醒。评级机构在本次可转债的存续期内，每年将对可转债进行追踪评级。（1）依照其所捏有的本期可转债数额享有商定利息；（2）凭据《可转债召募评释书》商定的条件将所捏有的本期可转债转为公司股票；（3）凭据《可转债召募评释书》商定的条件专揽回售权；（4）依照法律、行政法则及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所捏有的本期可转债；（5）依照法律、公司轨则的轨则获取相关信息；（6）按《可转债召募评释书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；（7）依照法律、行政法则等掂量轨则参与或交付代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并行使表决权；（8）法律、行政法则及公司轨则所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权柄。（1）开动转股价钱的详情依据本次刊行的可退换公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募评释书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调解的情形，则对调解前交往日的交往价按历程相应除权、除息调解后的价钱策画）和前一个交往日公司股票交往均价，且不得进取修正。前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交易总额/该日公司股票交往总量。（2）转股价钱的调解方式及策画公式在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后模范，将按下述公式对转股价钱进行调解（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；派发现款股利：P1=P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。其中：P0 为调解前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调解后灵验的转股价。公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将次第进行转股价钱调解，并公告转股价钱调解日、调解办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调解日为本次刊行可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按调解后的转股价钱实践。当公司可能发生股份回购（因职工捏股筹办、股权激勉或为选藏公司价值及鼓动利益所必需的股份回购之外）、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债捏有东说念主的债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调解内容及操作办法将依据那时国度相关法律法则及证券监管部门的掂量轨则来制订。（1）到期赎回本次刊行可转债到期后五个交往日内，公司将以本次刊行的可转债票面面值的（2）有条件赎回在转股期内，当下述任意一种情形出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债： ①公司股票在职何流畅三十个交往日中至少十五个交往日收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息策画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额； i：指往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调解的情形，则调解日前的交往日按调解前的转股价钱和收盘价钱策画，调解日及以后的交往日按调解后的转股价钱和收盘价钱策画。（1）有条件回售在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司股票任何流畅三十个交往日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的一皆或部分可转债按面值加上当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过转股价钱调解的情形，则调解日前的交往日按调解前的转股价钱和收盘价钱策画，调解日及以后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱策画。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述流畅三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起从头策画。在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按上述商定条件专揽回售权一次；若初次餍足回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再专揽回售权，可转债捏有东说念主不成屡次专揽部分回售权。（2）附加回售若公司本次刊行可转债召募资金投资名目实施情况与公司在召募评释书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化凭据中国证监会的掂量轨则被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售权柄。可转债捏有东说念主有权将其捏有的一皆或部分可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的回售申报期内回售；该次申报期内装假施回售的，不应再专揽附加回售权。（1）修正权限与修正幅度在可转债存续时间，当公司股票在职意流畅三十个交往日中至少十五个交往日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交鼓动大会表决，该决策须经出席会议鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会表决时，捏有本次刊行可转债的鼓动应当诡秘。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调解的情形，则调解日前的交往日按调解前的转股价钱和收盘价钱策画，调解日及之后的交往日按调解后的转股价钱和收盘价钱策画。（2）修正要领公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。本次刊行适应《经管办法》第六十一条的轨则。月后方可退换为公司股票，转股期限由公司凭据可转债的存续期限及公司财务景色详情。债券捏有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为上市公司鼓动本次刊行的可转债转股期自愿行达成之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）（即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个交往日（2025 年 5 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺缓时间付息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓动。本次刊行适应《经管办法》第六十二条的轨则。股价钱应当不低于召募评释书公告日前二十个交往日上市公司股票交往均价和前一个交往日均价本次刊行的可退换公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募评释书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调解的情形，则对调解前交往日的交往价按历程相应除权、除息调解后的价钱策画）和前一个交往日公司股票交往均价，且不得进取修正。前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交易总额/该日公司股票交往总量。本次刊行适应《经管办法》第六十四条的轨则。四、本次证券刊行适应《可退换公司债券经管办法》的掂量轨则（一）债券受托经管东说念主刊行东说念主已遴聘浙商证券股份有限公司当作本次向不特定对象刊行可转债的受托管理东说念主，并已签署了可转债受托经管条约。浙商证券股份有限公司将按照掂量法律法则以及可转债受托经管条约的商定履行受托经管职责。本次刊行适应《可退换公司债券经管办法》第十六条的掂量轨则。（二）捏有东说念主会议国法刊行东说念主已制定《债券捏有东说念主会议国法》，并已在召募评释书中暴露《债券捏有东说念主会议国法》的主要内容。《债券捏有东说念主会议国法》已明确可转债捏有东说念主通过可转债捏有东说念主会议专揽权柄的规模，可转债捏有东说念主会议的召集、奉告、决策机制和其他进攻事项。可转债捏有东说念主会议按照《可退换公司债券经管办法》的轨则及会议国法的要领要求所酿成的决议对全体可转债捏有东说念主具有拘谨力。本次刊行适应《可退换公司债券经管办法》第十七条的掂量轨则。（三）刊行东说念主负约包袱刊行东说念主已在召募评释书中商定本次刊行的可转债负约的情形、负约包袱偏执承担方式以及可转债发生负约后的诉讼、仲裁或其他争议处置机制。本次刊行适应《可退换公司债券经管办法》第十九条的掂量轨则。综上，刊行东说念主本次证券刊行适应《证券法》《经管办法》《证券期货法律适宅心见第向不特定对象刊行可转债的条件。第十二节其他进攻事项自召募评释书刊登日至上市公告书刊登前，刊行东说念主未发生下列可能对刊行东说念主有较大影响的其他进攻事项。一、主要业务发展标的发生要紧变化；二、所处行业或阛阓发生要紧变化；三、主要参加、产出物供求及价钱要紧变化；四、要紧投资；五、要紧财富（股权）收购、出售；六、刊行东说念主住所变更；七、要紧诉讼、仲裁案件；八、要紧管帐政策变动；九、管帐师事务所变动；十、发生新的要紧欠债或要紧债项变化；十一、刊行东说念主资信情况发生变化；十二、其他应暴露的要紧事项。第十三节董事会上市承诺刊行东说念主董事会承诺严格遵命《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等法律、法则和中国证监会的相关轨则，并自可退换公司债券上市之日起作念到：一、承诺真正、准确、完好、公和顺实时地公布依期申诉、暴露整个对投资者有重大影响的信息，并接纳中国证监会、证券交往所的监督经管；二、承诺刊行东说念主在瞻念察可能对可退换公司债券价钱产生误导性影响的任何寰宇传播媒体出现的音问后，将实时给以公开表露；三、刊行东说念主董事、监事、高档经管东说念主员和中枢本领东说念主员将精良听取社会公众的见解和品评，不利用已获取的内幕音问和其他不高洁妙技平直或波折从事刊行东说念主可退换公司债券的买卖行动；四、刊行东说念主莫得无记录的欠债。第十四节上市保荐东说念主偏顽强见一、上市保荐东说念主基本情况保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司法定代表东说念主：吴承根保荐代表东说念主：罗军、蒋根宏名目协办东说念主：章超迪承办东说念主员：杨悦阳、潘洵、范光华、谭迪、袁润典办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号掂量电话：0571-87902574 传真：0571-87901974 二、上市保荐东说念主的推选见解保荐东说念主浙商证券以为：浙江嘉益保温科技股份有限公司本次向不特定对象刊行的可退换公司债券上市适应《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》及《深圳证券交往所创业板股票上市国法》等法律、法则及规范性文献的轨则，嘉益转债具备在深圳证券交往所上市的条件。浙商证券同意推选嘉益转债在深圳证券交往所上市交往，并承担掂量保荐包袱。特此公告。（本页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书》之盖印页）刊行东说念主：浙江嘉益保温科技股份有限公司年月日（本页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书》之盖印页）保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司年月日